ファイナンシャルプランニング

金融資産運用プラン

自己責任の時代と言われても、金利は低いし株も安い、おまけに資産運用の知識も勉強する時間もないという方に、ファイナンシヤル・プランナーが対策プランから知識習得までお手伝いします。

例)資産配分対策:26,250円~

住宅・教育資金などの積立プラン

これだけ金利が低いと、いつになったら住宅購入の頭金が貯まるのでしょうか?金利が低いからといって、住宅購入や子供の進学をあきらめますか?家族の夢を実現させる為に、ファイナンシヤル・プランナーが最適なプランをご提案します。

例)教育資金積立:26,250円~

必要保障額見直しプラン

今加入している保険で本当にあなたの人生を守る事ができるでしょうか?あなたの夢や希望を伺いながら、必要保障額やライフシミュレーションをもとにファイナンシャル・プランナーがご提案します。最適なプランを一緒に作り上げていきましょう。

例)必要保障額見直し:10,500円~

老後資金確保プラン

60歳で仕事を引退した場合、20年ほどの長い余生は収入を得ることなく、蓄えた資産と年金で暮らしていかなければなりません。毎月30万円必要と考えた場合、80歳までで7,200万円もの資金を準備しておく必要があります。効率的な方法で備えていきましょう。

例)老後資金対策:52,500円~

介護・医療対策プラン

現在の公的な健康保険や介護保険制度に加入していれば安心ですか?実際に入院した時、または介護状態になった時の為に、どの様な準備をしておけば安心できるかを一緒に考え対策を講じていきましょう。

例)介護・医療資金対策:26,250円~

住宅購入サポートプラン

住宅購入者と事業者(不動産会社・住宅メーカー・マンション業者等)との間には大きな情報・交渉カ格差が生じています。念願のマイホーム購入を失敗させない為にも、業者選定やプラン・資金計画の段階から建物竣工、引き渡しまでをファイナンシャル・プランナーが卜-タルにお手伝いします。(中古購入やマンション等も可)

例)新築・中古一戸建て購入:105,000円~

相続対策プラン

相続が起きても相続税を支払うほど資産がないから、何も対策をしなくてよいとは言いきれません。限られた自宅などの資産を、何の問題なく相続人に相続させることができますか?あなたの家族は精神的・金銭的・肉体的に困る事になりませんか?人生の最後を綺麗に終えられるよう、ファイナンシャル・プランナーがお手伝いします。

例)家計管理:月5,250円~

ライフサポートプラン

自分のお金や人生の事は、親兄弟や友達には相談しづらいものです。「知られたくない」「近くに住んでいない」「迷惑をかけたくない」等理由は様々ですが、一人で全てを考え、悩み解決していくにはとても不安であり、また辛く大変な事です。その為にいつでも相談できるファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)を顧問としてご用意しております。

例)ライフサポート:月10,500円~

お問い合わせはこちら